作為目前兩大主流處理器架構之一，Arm架構在移動處理器有著非常強的統(tǒng)治力，并持續(xù)提升在PC處理器和服務器市場的份額。統(tǒng)計數據顯示，在智能手機市場，目前Arm架構占據著99%以上的市場；在服務器市場，Arm架構目前占整個市場10%的份額，其中在中國的市場份額已經高達40%；在PC市場，預計到2027年，Arm架構將占據四分之一的PC市場。

無疑，Arm架構已經形成了巨大的市場空間，并擁有無限的發(fā)展?jié)摿?。在各種類型應用都在轉向AI的情況下，Arm架構市場格局也發(fā)生了變化。根據外媒的最新報道，軟銀集團旗下的芯片設計公司Arm計劃開發(fā)人工智能芯片，并力爭在2025年推出首批產品。

Arm公司作為Arm架構的提供者，如今自己下場造芯，讓Arm公司和客戶之間的關系變得很微妙。據悉，Arm將成立一個AI芯片部門，目標是在2025年春季之前制造出原型產品，大規(guī)模生產將由合同制造商負責，預計將于2025年秋季開始。也就是說，如無意外，我們將在明年見到Arm公司推出的首顆AI芯片。

與此同時，基于Arm架構開發(fā)芯片的公司也開始強強聯手。臺媒援引知情人士的消息稱，聯發(fā)科公司將攜手英偉達開發(fā)Arm架構的AI PC處理器，預計第三季度完成設計定案，第四季度進入驗證，該款新芯片據稱要價高達300美元。

再加上此前高通開始大力推行自己的處理器架構，Arm架構生態(tài)迎來一場大動蕩，但也伴隨著巨大的市場機會。

軟銀看上生成式AI，Arm公司借此多層身份？

2016年，日本軟銀以320億美元的架構收購Arm公司。對于收購理由，軟銀社長孫正義當時表示，“汽車和家電產品等所有產品都會相連。今后物聯網會帶來非常大的機遇。對未來充滿信心，將進行投資?！辈⑶遥瑢O正義當時認為，“五年內Arm的價值將增長至先前的五倍”。

雖然Arm架構聲名顯赫，并且擁有蘋果、AMD、英特爾、英偉達、高通和三星等知名大客戶，但是Arm公司在被軟銀公司收購后卻并沒有如孫正義所預想的那樣，走出一個長虹的曲線。2023年9月，Arm公司登陸美股上市，首日最高市值652億美元。雖然如今Arm公司市值已經達到1132億美元，但是離孫正義當初設想的超過1600億美元還有很大的差距。

不過，2024年以來，推動Arm公司市值走高的動力被孫正義敏銳地洞察到，那就是AI，尤其是生成式AI。于是乎，現在軟銀開始將重心轉向生成式AI，不僅研發(fā)模型和應用，現在看來還要打造基于自研芯片的算力底座。

根據日媒此前的報道，軟銀公司計劃投入1500億日元用于生成式AI的研發(fā)，旨在將其運算能力提高至目前水平的數十倍，將從英偉達采購所需的圖形處理器。對于這筆投資，軟銀有兩個目的：其一是基于英偉達的芯片打造一個日本最領先的算力底座；其次是基于這個底座研發(fā)全球最領先的生成式AI算法。

現在看來，這還不是軟銀的最終目標，其宏大的愿景是實現算法和芯片的全自研。

事實上，早在今年2月份，彭博社就從知情人士處獲悉，軟銀計劃籌措1000億美元來制造AI芯片。孫正義將這一AI芯片企業(yè)項目命名為 “Izanagi”，他直接領導該項目。軟銀將為該項目成立一個公司，孫正義希望該公司將與Arm公司形成互補。

如今看來，這個新公司和Arm公司不僅僅是互補的關系，很可能承襲自Arm公司。日經亞洲在報道中指出，Arm公司將承擔初期的開發(fā)費用，預計這筆費用將達到數千億日元，同時軟銀也將參與投資。芯片的制造預計將交給臺積電，軟銀已經和臺積電有了初步的接觸，以確保芯片能夠得到足夠的產能。

軟銀此舉將率先打破Arm公司的常規(guī)。我們都知道，版稅使用費和授權許可是Arm收入的兩大支柱。在該公司最新一季財報中，Arm公司版稅使用費實現收入為4.7億美元，同比增長11%，主要受半導體行業(yè)復蘇和Armv9架構快速滲透推動；授權許可實現收入3.54億美元，同比增長18%，Arm處理器在該季度表現亮眼。在這個模式下，Arm公司扮演著“賣鏟人”的角色，而一旦參與造芯，那么就既是“賣鏟人”，也是“賣水人”，關鍵就在于這個業(yè)務會不會真的從Arm公司發(fā)展起來然后被剝離。

有分析觀點認為，如果Arm公司造芯順利并取得很好的市場表現，很可能該項業(yè)務成為Arm公司后續(xù)長期發(fā)展的一部分。原因在于，Arm公司本輪市值走高和AI芯片熱度高是分不開的，孫正義和軟銀公司都清楚，Arm公司原有的模式已經看到了天花板，想要再上一層樓就需要革新，自研AI芯片無疑會讓Arm公司和AI綁定得更加緊密。

對于Arm公司來說，確實是人無遠慮、必有近憂，目前RISC-V架構對Arm架構的傳統(tǒng)市場虎視眈眈，高通等公司也在積極推動自研架構的使用，加之智能手機市場瓶頸已現，Arm公司確實也需要一條破局之路，哪怕這條路可能會讓自己的客戶感到不適。

Arm架構在AI芯片市場能講出更好的故事

實際上，無論是Arm公司，還是Arm公司的客戶，最近能夠在股市上取得節(jié)節(jié)攀升的成績，都離不開一個詞匯，那就是算力。當前，只要是和AI沾邊的，都會談到算力，就算是MCU都不例外。

Arm v9芯片架構的發(fā)布讓整個行業(yè)都看到了Arm架構在AI領域所具備的能力，讓Arm架構在數據中心訓練、數據中心推理、邊緣AI等方面大放異彩，無論是算力芯片公司，還是自動駕駛芯片公司，都推出了堪稱性能怪獸的芯片，并且這個市場的容量和潛力是巨大的。AMD首席執(zhí)行官Lisa Su博士此前提到，預計到2027年僅數據中心AI加速器全球市場規(guī)模就將達到4000億美元。

另外還有AI PC，市場分析機構Canalys預測數據顯示，2024年全球AI PC出貨量將達到 4800萬臺，占PC總出貨量的18%；預計到2025年，AI PC出貨量將超過1億臺，占PC總出貨量的40%；到2028年，AI PC出貨量將達到2.05億臺，2024年至2028年期間的復合年增長率(CAGR)將達到44%。

AI PC方面，開篇提到了英偉達和聯發(fā)科合作開發(fā)Arm架構AI PC處理器。臺媒在報道中指出，英偉達CEO黃仁勛將于6月2日“臺北電腦展”開展前來臺，而聯發(fā)科也有望在下月公布與英偉達合作的AI PC處理器細節(jié)。實際上，聯發(fā)科和英偉達的合作由來已久，雙方此前還曾合作打造高性能汽車計算芯片，也是基于Arm架構。

在服務器芯片方面，Arm架構更是虎視眈眈，谷歌、Facebook、微軟、亞馬遜以及百度、阿里、騰訊在內的互聯網巨頭紛紛入局，策略都是打造基于Arm架構打造高性能AI芯片。比如谷歌基于Arm架構推出了數據中心芯片Axion。谷歌表示，Axion芯片的性能比通用Arm芯片高出30%，比英特爾當前一代的芯片高出50%，將會在今年晚些時候上市。從市場情況來看，雖然英偉達、SK海力士和臺積電形成了黃金鐵三角，不過其他廠商定然不會善罷甘休，因為這個市場空間太大了，英偉達只是獨占現階段AI芯片市場80%的份額，未來的增量以英偉達的體量無法獨占。

巨頭紛紛持Arm架構芯片入局AI PC和服務器市場，加上Arm公司自己傳出自研AI芯片的消息，Arm架構將迎來市場亂戰(zhàn)，也將進一步壓迫x86架構的市場空間。

結語

過往，提起Arm架構人們更多想到的是物聯網，是智能手機。不過，現在AI芯片已經成為Arm架構當下和未來最關鍵的市場，就連Arm公司自己也禁不住誘惑，即便造芯會和客戶產生沖突；但不造芯，Arm公司的天花板已現。Arm公司自己和科技巨頭紛紛入場，給Arm架構帶來更多的創(chuàng)新活力，也有利于推動全球AI芯片進一步高速增長。